Sugar是一个完整的CRM平台,可以收集销售,服务和市场营销中的所有关键信息。它可以轻松地与任何应用程序集成。 Sugar提供了个性化的用户体验,可在您每天使用的设备上无缝运行。

Sugar CRM中的客户资料的屏幕截图

财富管理和私人银行

糖CRM助力财富管理&私人银行公司通过与客户建立可信赖的关系并为其提供个性化的客户服务来发展其资产管理规模。

在Sugar的360度客户视图的支持下,顾问和银行家可以更好地了解他们的客户,他们的财务需求和目标以及他们的家庭。这有助于他们建立信任,提供个性化的客户服务,并在适当的时间为他们的客户提供正确的建议。

Sugar的客户历程和SugarBPM™有助于简化和自动化KYC,AML和入职流程。可以利用Sugar的集成功能与投资组合管理和财务计划等其他应用程序无缝集成。这样可以减少管理任务,重复输入数据和填写表格。因此,顾问可以花费更多的时间来销售和服务他们的客户并达到他们的目标。