Sugar是一个完整的CRM平台,可以收集销售,服务和市场营销中的所有关键信息。它可以轻松地与任何应用程序集成。 Sugar提供了个性化的用户体验,可在您每天使用的设备上无缝运行。

软件中业务层次结构仪表板的笔记本电脑屏幕截图

保险

留住客户比找到并赢得新客户要容易。 糖CRM 提供高度创新和灵活的工具,使保险公司能够与客户建立理性和情感上的联系。借助Sugar,保险公司可以将客户数据转变为深厚的客户关系,并为现在和将来打开新的销售机会。

Sugar的SugarBPM™有助于冗长的销售流程的自动化,包括初步咨询,后续咨询,报价和修改流程,并通过自动提醒系统提供数字支持。这使得销售过程极为高效,透明,从而减少了错误和重复的数据输入。

每个客户的360度视图和Sugar强大的销售功能(包括移动应用程序),使顾问能够在访问之前和期间访问客户历史记录,模型计算,先前的合同,条款,出售的保单,未清付款,客户索赔,信用评分等客户会议,使每次会议变得更有成效和意义。凭借其丰富的客户服务功能,Sugar通过轻松访问合并的客户数据和客户服务工具来帮助简化客户服务。 SugarBPM™和协作工具可自动进行跨部门的协作和跟进,有助于提供主动,全渠道和优质的客户服务。 Sugar提供了将经纪公司整合到CRM系统中的能力,从而使合作更加有效。经纪人可以基于角色访问已处理的客户案例(包括保单,保费,发票,损坏报告),从而为客户提供360度的客户视图。

Sugar的集成平台可促进与内部保险会计系统,合同和损失概述以及用于代理商管理客户的定制软件的无缝集成。