行业 银行业
地点 意大利特伦托

挑战

该公司没有管理客户的工具。与潜在客户的互动无法追踪,因此无法了解客户的互动和行为。企业需要一种能够改善销售周期并允许在企业中共享数据和知识的解决方案。

平庸 TAA与SugarCRM Elite合作伙伴OpenSymbol合作,实施了Sugar Professional系统。该企业在评估了主要的CRM提供商后选择了Sugar,发现它是功能最丰富,可定制和最灵活的。该公司还使用Sugar Mobile App,使员工即使在旅途中也可以访问客户数据。

结果

  • 全面了解客户,并在整个企业中共享知识
  • 增加客户保留
  • 加强客户关系
  • 能够跟踪与潜在客户的互动并改善商业报价

为什么是公司&投资银行将资金投入CRM

平庸 TAA努力跟上当前的客户信息并跟踪与潜在客户的互动。客户在不同时间与数位顾问交谈,不得不重复他们的信息。

该公司需要一种解决方案,以确保可以轻松地在整个公司之间共享数据和知识,并让品牌经理和销售代表触手可及的信息,从而鼓励更简化的工作方式。

此外,重要的是,银行必须与潜在客户(无论是财务总监,首席财务官还是中小型企业的企业家)进行互动。银行的新客户机会状态不断变化,也许从简单的报价迅速发展到财务分析的特定阶段。

为了确保其不断改善其商业报价和市场方法,Medicocredito TAA需要跟踪这些互动并注意到失去的机会。借助Sugar Mobile App,Medicredredito TAA团队现在可以在旅途中使用Sugar。该应用程序易于在旅途中或不在办公室时查询,意味着员工可以随时随地在移动设备上访问客户信息。

最初,公司为争取该项目在全公司范围内的努力而努力,因为一些员工不确定新解决方案可以带来什么附加价值。实施合作伙伴OpenSymbol帮助简化过渡过程并解释了其价值,确保所有人都参与其中。

关于Mediocredito Trentino Alto Adige

平庸 Trentino Alto Adige成立于1953年,总部位于特伦托,是意大利保理业务的市场领导者,也是信用管理的主要国际参与者之一。此外,公司还提供全面的中长期财务解决方案以及必要的咨询服务,以针对每个客户确定最合适的工具,同时要考虑其所在部门的特定特征以及该项目的开发阶段。他们打算投资。您可以在www.mediocredito.it上了解更多信息。

关于OpenSymbol

OpenSymbol是一家总部位于维琴察的CRM公司,并且是意大利唯一的SugarCRM Elite合作伙伴。 OpenSymbol拥有一支由认证顾问组成的团队,致力于开发针对客户的项目。有关更多信息,请访问www.opensymbol.it。