行业 金融服务
地点 伦敦

挑战

实施一个业务转换平台,该平台将为客户信息创建一个数据入口点,改善销售和客户服务,提高业务处理审计报告的完整性并增强合规性文档。最重要的是,Mazars需要增强用户对CRM的采用。

马扎比较了Salesforce,Microsoft Dynamics和Sugar。总拥有成本,可扩展性和直观的用户界面使Sugar Enterprise成为最明智和最具成本效益的产品。业务转换平台托管在现场,并与关键业务和风险评估应用程序集成。

结果

  • 通过消除重复数据输入,每年可恢复2,000小时。
  • 通过Sugar的透明度提高客户信息的可见性。
  • 加强审计追踪。
  • 自动化合规性文档流程。

介绍

马扎是一家专业服务公司,专门从事审计,咨询,会计和税务服务。该公司在全球拥有17,000多名专业人员,在77个国家/地区拥有业务,在全球20个办事处拥有1600多个合作伙伴。

加上糖,就可以增加价值

马扎受其旧的CRM限制。因为它没有被广泛使用,所以它几乎没有绘制数据。这使管道报告不可靠,并且几乎没有可操作的管理信息。此外,旧的Mazars流程需要为其财务系统中的每个新客户手动生成内部帐单代码,这可能会因生产时间而影响收入。

“人们尽可能少地使用CRM,输入最少的客户信息,因此系统的价值并不明显。”指导向制糖业转型的Mazars业务转型总监Alison Clack说。

向英国用户介绍Sugar的第一步着眼于快速获胜,创造了买入并带来了明显的好处。

“我们必须向我们的专业人士表明,这种新型CRM的价值在于,它可以增加销售机会,” Alison说。 “我们尽可能简化了入职过程:排位赛,提议,封闭,获胜/失败。”

改善这些初始数据点可增强管道的可见性,从而获得更准确的财务预测和报告。 Sugar的透明性使更多的人可以看到实时的客户信息。

获得更大,更好的画面

随着新的CRM的吸引,Mazars实施团队定制了工作流流程,以集成风险评估和其他流程。突然之间,该公司每月在财务方面的流程自动化方面节省了200多个小时,并且看到了其SLA的清晰画面。

“每一步都使我们更接近实现最佳直通工艺的目标,” Alison说。

例如,Sugar通过启用在请求后的几分钟内生成帐单代码来增强收入周期。它还使Mazars可以创建统一的流程并集中存储和管理文档,从而促进内部审计和法规遵从。总体而言,数据质量有所提高。

CRM的光明前景

玛泽(Mazars)距昔日的路程已经相距数英里,但艾莉森(Alison)看到了更多的机会。

“我们仍在帮助我们的专业人员了解Sugar在客户旅程方面的价值,” Alison说。 “但是我们要到达那里,我知道我们有合适的平台。”

整合方式

Microsoft SharePoint:
文件管理与储存

先进财务系统

ClickTools:
营销活动管理和客户提要