Field 审计ing in 糖

Have you ever wanted to track all the changes that occur to specific fields in 糖?

在今天’的博客文章中,我们将讨论Sugar Studio功能“Field 审计ing”。其目标是使用户能够通过每条记录轻松查看更改历史记录’s audit log.

This blog post will walk you through the process of adding fields to a module’s 审计 Log. In part two of the blog post we will be covering Reporting on Record Change Logs via Advanced Reports.

总览

用户可以通过每条记录查看更改历史记录’s的审计日志,可以通过选择“View 审计 Log”从记录来看’s操作菜单。本节将介绍如何标记字段“Audit”在Studio中添加到模块中’s audit log.

使用情况

在此示例中,我们将在“帐户”模块中将“类型”字段标记为要审核,以便对该字段的任何更改都将记录在该模块中’的审核日志。并非所有字段都被选中进行审核的原因是,因为要存储在系统中的数据过多–相反,重要的是要确认跟踪更改的字段。您可能要跟踪的一些字段示例包括:

  • 销售状况
  • 机会金额
  • 记录所有者

How to Add Fields to a Module’s 审计 Log

1.导航到管理员> Studio > Accounts > Fields.

2.选择类型字段。

Record fields in 糖 Studio

3. Mark the 审计 checkbox then click “Save”保留更改。

Editing fields in 糖 Studio

Viewing the 审计 Log on a Record in 糖

导航到“帐户”模块,然后更改“类型”字段(例如,从“Customer” to “Partner”)进行记录。更改成功保存后,单击帐户记录视图右上方的“操作”菜单,然后选择“View 审计 Log”.

审计 log in 糖's Record View

The Type field will appear on the 审计 Log page and details such as the old/new value of the field, the user who made the change, the source (e.g. 糖 user, Web to Lead) from which each field change originated, etc. will be displayed.

结论

能够查看所有审核字段的历史变化的详细信息非常重要,我们’d很乐意帮助指导您前进并帮助您优化业务。

  • 客户关系管理
  • 糖CRM
关于贡献者
罗克萨娜·迪库(Roxana Dicu)
罗克萨娜·迪库(Roxana Dicu) 作为助理营销经理,Roxana对社交媒体管理,客户营销,品牌和所有营销相关事物充满热情。不工作时,您会发现Roxana在公园散步时会读侦探小说或听她喜欢的音乐。

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