您最大的金融服务挑战是什么?

从银行业到财富管理,资本市场再到保险,SugarCRM使金融服务公司能够在前台,中端办公室和后台办公室紧密合作,以发展更深的客户关系,最大化客户价值并提供世界一流的客户服务。

我需要提供更多个性化服务

减“Huh?” and More “Wow!”
Sugar通过与其他系统集成的单一营销,销售和服务解决方案,为您的销售和服务团队提供了完整的客户视图。通过查看所有客户活动和历史记录,使您的团队能够更好地理解和预测客户健康状况。提供世界一流的客户服务,使他们回头客。

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我想增加我的钱包份额

从销售转向解决方案
通过在客户生命周期的每个阶段提高效率来增加收入,并发现交叉销售和追加销售其他金融产品的机会。

联系销售

我们的入职流程太慢

赢得工作流程
通过灵活的工作流程来简化和自动化多方利益相关者流程,例如入职,合规和KYC,以自动化和简化前,中和后办公室的流程。

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我们需要更好的团队协作

您’爱情活动流
加强区域和业务部门之间的内部协作,以加深您的客户关系,推动推荐并提供凝聚的客户体验。

让’查看活动流

与核心系统集成是一个挑战

糖扮演好(与所有人一起)
将Sugar与营销自动化,入站营销,关系分析,激励管理工具等集成在一起。为您的销售团队配备来自ERP和商业智能应用程序的相关财务信息。使用开箱即用的插件,可以将电子邮件客户端中的客户电子邮件,联系人和会议轻松存储到Sugar中。开发定制插件,以与各种后台和前台业务应用程序集成。

让’s Talk Integrations

我需要遵守法规

数据不’不必说脏话
从各种各样的部署选项中进行选择,以适合您的组织和法规要求,以实现数据驻留。根据数据共享和数据可见性要求实施安全模型。

糖还发现了有潜力的领域“like coverage gaps”在这里,合作伙伴,主题专家和销售团队可以合作并组成一个联合交易团队,并以他们的知识,专业知识和客户关系为每个销售追求做出有效贡献。